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2007年1月1日

成長力驚人　超低價手機湧進中國市場

隨著超低成本手機在中國市場上開始展現超乎預期的發展動力，中國十億農民隨身攜帶手機的夢想也正慢慢成為現實。對

於行動電話晶片供應商來說，這個趨勢如果完全實現的話，便同時意味著希望與風險，因為他們將在採用和不採用低成本

單晶片方案的產品之間引發競爭。

理論上來說，在單晶片產品開發方面已經領先群雄的兩家半導體製造商英飛凌(Infineon)和德州儀器(TI)公司，應該會是最大

的贏家。

其它晶片供應商則由於認定該產品利潤低、成長前景有限且獲利空間不大，因而一度錯過了這個機會。聯發科(Mediatek)和

NXP半導體兩家公司仍確信，其低成本模組或系統級封裝(SiP)產品將可在尋求於中國銷售低成本手機的ODM和OEM廠商中

創造佳績。

的確，目前在中國銷售的大量低價手機大多使用較上一代的多晶片方案。產業觀察家們認為，供應商們將在今年稍晚或明

年初開始轉換到單晶片的超低成本手機(ULCH)。

一開始，人們並未料到超低成本手機會在中國表現得如此突出。摩托羅拉公司選擇在印度而非中國來作為促銷其ULCH平

台的主要目標，而後再轉向非洲等其他開發中市場。就在幾個月以前，一些晶片製造商們還堅信中國消費者不可能會購買

這些簡單樸素的款式，至少他們應該會喜歡具有彩色螢幕，或許還有相機或MP3功能的手機。

但隨著超低價手機開始在農村市場上迅速湧現，這種觀點也開始改變。“這正是中國移動通信公司(China Mobile)取得成長的

一個重要部份，因此該公司目前正為其銷售通路購入超低成本手機，並準備在貧窮的農村地區大肆廣告宣傳，” 中國諮詢

及市調公司BDA分析師Ted Dean表示。

首款出現在市場上的超低價手機晶片方案是Infineon公司的ULC1，它在一塊單晶片上整合了收發器和數位基頻，已經從今

年一月份開始量產。Infineon公司入門級電話行銷副總裁Horst Pratsch宣稱，ULC1可使手機的材料成本(BOM)降低到遠低於50

美元以下，他並表示，“在中國的OEM和設計公司中，我們的ULC1銷售量正加速成長中。”

中國是世界上最大的行動電話市場，目前當地的手機用戶數已超過4億，但仍還有將近70%的中國人沒有手機。現在，一

線和二線的城市已經飽和，中國的電話公司正努力尋求可在三線城市和擁有近8億人口的較貧窮農村地區獲得成長。根據

BDA公司表示，這些地區重要性日漸提升的一個徵兆是，今年上半年就有超過一半的行動電話新訂戶是來自小城市、城鎮

和鄉村。

這項結論與iSuppli公司預測今年中國超低成本手機出貨量將飆升的說法不謀而合。iSuppli表示，中國超低成本手機出貨量

將從2005年僅約1000支飆升到今年將超過1百萬支。該研究公司預估該市場在2010年時將擴展到1,470萬支，在中國境內

所佔的出貨量也將從今年的1%提高到10%。

圖5：相較於各種ULCH方案漸佔優勢，多晶片模組必須更加努力才能贏得設計訂單。

諾基亞和摩托羅拉兩家公司尚未使用單晶片平台的低階手機已經以超低價格銷售。根據iSuppli公司的報導，諾基亞的N110

型GSM手機售價約為47美元，上個月佔中國手機銷售量的5%左右；而摩托羅拉的C118更便宜，只有35美元。

令人驚訝的是，在市場上已推出具有百萬畫素相機和高解析度彩色螢幕等各種功能的流行手機時，竟然還有這麼多的中國

消費者願意購買只有GSM功能的單色顯示器手機，”iSuppli公司分析師Kevin Wang在最近的一份關於該市場意外成長的報

告中寫道。“很顯然的，對於許多消費者來說，價格似乎超越了一切，即使是擁有各種流行的多媒體特性。”

單晶片平台支持者相信，OEM廠商們將會發現轉向採用單晶片手機之勢不可擋。Infineon公司的Pratsch強調，除了價格之外

，單晶片方案還可以提供高可靠性和小尺寸等基本優勢。減少所使用的元件數量更便於提高產品良率。然而，更重要的是，

OEM們不必再求助於更輕薄的電池或其他昂貴的機構來製造出更為輕巧的手機。Pratsch說，目前在中國銷售的手機有30%以

上具有MP3播放器，因此，採用Infineon公司ULC1單晶片的手機更薄且成本更低，可使OEM廠商們更容易在手機開發時增加

MP3的功能。

iSuppli公司的Wang認為，為刺激鄉村地區用戶的成長，中國移動通信公司和其競爭對手中國聯通(China Unicom)將在今年

晚期‘急遽’降低在某些地區的通話費。這兩家電信公司已花費13億美元來擴展其於農村地區的網路。同時，中國政府希

望透過‘村通工程’計劃的推廣，以進一步接近其普遍提供電話服務的目標，同時並推動對於低價手機的需求。

但ADI公司業務開發總監Doug Grant並不認為中國市場將可為ULCH帶來巨大成長的預測說法。他指出，支持者是無法完全

瞭解收入微薄的人們在支付無線月租費時的困難，即使是打折後的月租費。

Grant說，“有些人只擁有很少量可自由支配的收入，他們可能買得起一款便宜的手機，但卻不得不考慮到支付月租費的問題

。”他分析說，如果某個人買了一部40美元的手機，而月租費雖只有5美元，但差不多每八個月就得再次支付這部手機的價

格。他強調，“對於收入低或是較沒有可任意支配的收入者而言，每個月5美元仍然是一筆不菲的費用。”

根據他所取得的分析報告和其他資料，Grant相信，ULCH在中國或全世界的整個市場佔有率很難超過10%。他說，也許

ULCH的全球出貨量最終可達到1億到1.5億支，但不可能會再超過這個數字了。然而，市場研究分析公司IDC和ABI都預測，

今年的全球手機出貨總量將超過10億支。

諾基亞和摩托羅拉已經在超低成本手機市場上佔據有利的地位，但中國當地的手機製造商仍然尚未決定以怎樣的姿態來追

逐這個市場。例如，TCL集團已經開始銷售幾款低成本手機，並計劃未來改採TI公司的LoCosto單晶片方案。但由於利潤低

和消費者信任度等原因，該公司在擴展其ULCH業務時也頗為小心謹慎。

對於中國的製造商而言，如果我們在手機市場中推出太多的低價產品，消費者將會產生低價格意味著低品質的印象。人們

會認為中國製的ULCH只針對地位低的農工，”TCL公司通信市場部專員佟瑞雪說。

中國手機製造商寧波波導公司(Ningbo Bird)表示，該公司將採用Infineon的單晶片方案來打入ULCH市場。“大學生、勞工和

農民等許多消費者沒有太多預算購買昂貴的行動電話，但他們仍想擁有一部手機。低價並不意味著功能差。對他們來說，

有語音和SMS功能就足夠了，”波導公司的Chen Lixian說。

中國的ZTE、華為(Huawei)和海爾(Haier)等公司也在追逐超低成本手機市場，而Amoi、聯想和其他公司則仍觀望和等待。

他們目前將著重於提高於50～125美元左右的入門級手機市場比例。Amoi公司表示，為了將低階手機的材料成本降低到30

美元左右，該公司將採用Agere公司最近推出具有MP3播放功能的晶片組。

TI的ULCH平台

信諾基亞和摩托羅拉已經選擇了TI公司的數位RF處理器(DRP)技術，該技術構成了TI單晶片ULCH方案的核心。諾基亞將使

用一個客製的DRP版本。由於諾基亞和摩托羅拉擁有可推動銷售量的品牌和經銷通路優勢，中國公司仍將面臨嚴酷的競爭，

TI公司2.5G業務部行銷總監Victor Epifani說。“彩色螢幕或花俏的外形將有助於中國公司與大型公司形成差異化，但大公司

以這些僅有基礎功能的產品也有機會取得成功，”他說。

Epifani表示，他並不能認同BDA公司聲稱ULCH正突然進入爆炸式成長的說法，“這是一個業已存在的市場，我們已經為其

提供服務很久了”。另外，由於價格已經降低了，他注意到最近採用該技術的公司也已經增多，他補充道。

在該市場上至少比TI領先9個月的Infineon對其單晶片方案表示樂觀。該公司已經宣佈獲得了10個有關ULC1的設計訂單(大

多數在中國)。就整合觀點來看，據說ULC1與TI公司的DRP不相上下。雖然ULC1採用130奈米製程，但TI公司則針對90奈

米及更先進的CMOS製程，而在其DRP中為RF電路進行了最佳化。

Infineon公司的第二代產品稱為ULC2，不僅整合了收發器和基頻，也包含了電源管理。它將在2007年第一季大量上市，這

個時間大約相當於TI公司第一代單晶片方案量產上市的時間。

提供SiP產品或模組的晶片製造商仍然可以找到一些客戶，iSuppli公司的Wang警告，一些中國手機製造商可能不願支付重

新設計的費用，來開發基於單晶片平台的手機。因此，這位分析師鼓勵單晶片供應商在手機中整合MP3播放等其它附加功能

，以有助於略微提高其單晶片平台的吸引力。

有人說根本的問題是競爭者數量太多。由於利潤已經非常低，再加上對成長空間的預測更低，有人認為該市場不可能容許

多家製造商共存。

例如，TI公司為其ULCH投入了大量的時間和工程資源。但要獲得成功，“一定要有非常大的需求量，”TI公司超低成本業務

產品線經理Yoann Robillard說。

作者：柯德林、麥戴倫