新聞和趨勢

日期:

2006年10月24日

成長預測失準中國大陸晶圓廠開始面臨考驗

在中國大陸政府的指導與鼓勵下，許多當地公司積極提升尚在規劃中的8吋和12吋晶圓廠產能，以期達到獲利目標；

但這也使得中國大陸的新興晶圓廠與半導體製造設備市場並未能如預期般的保持長期高速成長。

過去幾年，中國大陸的半導體設備市場可謂大起大落。2004年曾經是一派繁榮的景象，其後第二年則陷入低迷，現在又恢

復至接近兩年前的水準。即使今年銷售額可達到預期的23億美元，但仍遠低於業界主管和分析師們在18個月以前的預測值。

為什麼會發生這樣的變化？當初半導體設備暨材料協會(SEMI)在作預測的時候，中芯國際(SMIC)正積極提升其產量，同時也

有其他數十座的晶圓廠公佈，因而當時抱持樂觀看法是相當合理的。但SEMI分析師倪兆明表示，“後來其中的許多晶圓廠並未興建

。當我們稍後進行確認時，發現他們無法獲得所需的資金與技術。”此外，中國大陸晶片消費量的下降可能也抑制了興建晶圓廠的

熱情。

在此之前，SEMI的會員認為，2006年中國大陸市場的半導體設備銷售額將達到33億美元，較SEMI最近所作的預測高40%。

相反地，現在SEMI認為至少在2009年以前，中國大陸市場將無法達到30億美元的規模，也就是說，到2009年中國僅佔全球半導體設

備市場的7%，相較於今年的6%只有微幅成長。

修正後的SEMI成長預測使一些分析師和半導體設備供應商對中國大陸市場前景的看法更加謹慎與實際，特別是涉及先進的12吋晶圓

廠計畫時。“SEMI近來關於中國大陸半導體設備市場銷售數字的預測，以及該預測值在過去幾年中如何顯著的降低，便是顯示出中

國大陸晶圓廠正處於消化期的一個良好指標，”IC Insights總裁Bill McClean表示。

McCLean曾在一份報告中指出，在歷經2002年到2004年的‘爆炸性’成長之後，今年中國晶圓代工廠的市場佔有率只有小幅度

成長，從12.4%增至12.6%。他認為這種緩慢成長的態勢象徵著該產業正從萌芽階段走向成熟的溫和成長期。

另一項景氣溫和的指標則是中國二手設備市場暫趨平靜，這通常可用來評估8吋晶圓製造的情況。SEC/N協會的Barrie Van

Devender表示，“我們從中國公司、在中國的美國業務代表那裡所接受到的詢問數量一直明顯地下降。”SEC/N是一個專門

觀察二手設備銷售狀況的產業機構。

與此同時，其他地區的表現卻優於預期。SEMI對於台灣、日本和南韓在2006年中期的預測較其對於2004年的預測數字提高

了數十億美元。日本是表現最佳的市場，顯示出在經濟復甦和數位消費產品強勁的需求推動下，日本半導體廠商不斷擴大

其投資計劃。

東芝計劃投資約88億美元，期望在三年內把NAND產能增加一倍。在DRAM領域，Elpida公司在六月份表示將投資26億美元擴

展其廣島的晶圓廠，期望在2009年以前使12吋晶圓的月產能提高近一倍，達到10萬片。同時，它還在尋找新的地點興建晶圓廠，這部

分的投資金額並未揭露。

其他公司也正積極地向前邁進，投資計劃總計比前一年增加20%到50%。富士通計劃增加50%的投資，主要用於擴大12吋晶

圓製造以鞏固其代工業務，而Sony則準備提高20%的投資金額來增強自己在CMOS感測器上的產能。NEC公司則擬投入8.6億美元(增

加了20%)，使其12吋晶圓產線的產能提高近一倍，該產線主要專門用於任天堂新機型的繪圖晶片。

即使是北美市場也有不錯的表現。在過去兩年來，AMD、三星和奇夢達(Qimonda，原英飛淩)都紛紛宣佈在美國興建晶圓廠

的計劃，緩和了美國國內市場對眾多製造廠撤離的憂慮。“我認為‘美國已死’一說太過於誇大，”半導體製造設備供應商Novellus

Systems公司的銷售、市場和客戶滿意部門執行副總裁Tom Caulfield表示。

SEMI預計明年中國大陸市場的銷售額將下降幾個百分點，其後則維持溫和成長至2009年。中國大陸晶圓廠的緩步成長驗證了

SEMI最近發表的另一份報告，該報告預計中國大陸將有半數以上的晶圓廠計劃可能失敗。根據SEMI的資料顯示，目前中國大陸的晶

圓廠數量，包括舊廠在內，已超過了30座。其中8、9座是8吋晶圓廠，只有一座是12吋晶圓廠，該廠屬於晶圓代工廠中芯國際。

市調公司Information Network的報告顯示，2004至2008年之間至少會有43座晶圓廠計劃在中國興建。同時，至少有12個地方

政府致力於吸引晶片計劃投資，而在中國大陸最近批准的‘第十一個五年經濟規劃’中，興建更多的8吋及12吋晶圓廠也成為重要

課題。

在經歷了過去5年的急劇成長後，要實現上述目標可能相當困難。據報導有些晶圓廠已陷於困境，並正尋求延期償還貸款、

延遲增建計劃或者採取一些特殊方式以求生存。